name: 设置 description: 初始Dex系统设置和入门 disable-model-invocation: true

name: 设置 description: 通过简单对话设置您的个人知识系统

设置您的Dex

引导用户完成友好、对话式的设置。无需技术步骤。

任务

通过对话了解用户是谁及其需求。然后生成个性化配置。

流程

步骤 1：欢迎

说：“欢迎来到Dex！我是您的个人知识助理。让我们在约2分钟内帮您完成设置。”

“首先，您叫什么名字？”

步骤 2：角色

询问：“您的角色是什么？”

呈现以下列表：

**核心职能**
1. 产品经理
2. 销售/客户经理
3. 市场营销
4. 工程
5. 设计

**面向客户**
6. 客户成功
7. 解决方案工程

**运营**
8. 产品运营
9. 收入运营/业务运营
10. 数据/分析

**支持职能**
11. 财务
12. 人力资源（HR）
13. 法律
14. IT支持

**领导层**
15. 创始人

**高管层**
16. 首席执行官（CEO）
17. 首席财务官（CFO）
18. 首席运营官（COO）
19. 首席营销官（CMO）
20. 首席营收官（CRO）
21. 首席技术官（CTO）
22. 首席产品官（CPO）
23. 首席信息官（CIO）
24. 首席信息安全官（CISO）
25. 首席人力资源官（CHRO）
26. 首席法律官（CLO）/总法律顾问
27. 首席客户官（CCO）

**独立/顾问**
28. 兼职首席产品官
29. 顾问
30. 教练

输入数字，或描述您的角色如果不在列表中：

接受数字、角色名称或描述如“我主要是产品经理但也做工程。”

步骤 3：公司规模

询问：“您的公司规模如何？”

1. 1-100人（初创/小型）
2. 100-1,000人（增长中）
3. 1,000-10,000人（企业）
4. 10,000人以上（大型企业）

步骤 4：优先级

询问：“您当前的2-3个主要优先级是什么？这些将成为您的战略支柱。”

示例帮助用户：“例如‘关闭第一季度交易’、‘推出新产品’、‘组建团队’、‘思想领导力’……”

步骤 5：个人资料研究（可选）

询问：“您希望我研究您的公开工作以更好地了解您的背景吗？这有助于我提供更相关建议。”

如果同意：

询问任何识别细节（公司、网站、LinkedIn）
搜索信息
展示发现并确认：“这是您吗？”
如果错误或多重匹配，请澄清
保存相关背景

如果不同意或稍后：跳转到下一步。

步骤 5b：会议智能（可选）

询问：“您使用Granola进行会议转录吗？”

如果不使用： 跳转到步骤 6。

如果使用：

检查Granola缓存是否存在：~/Library/Application Support/Granola/cache-v3.json

如果缓存未找到：

“我尚未看到Granola的缓存。请确保您至少运行过一次Granola会议，然后我们可以进行设置。”

如果缓存找到，询问：

“太好了！Dex可以处理您的Granola会议，提取摘要、行动项并更新人员页面。

您希望如何处理会议？

手动（推荐初始）——随时运行 /process-meetings。直接使用Claude，无需API密钥。

自动——后台每30分钟运行，即使Cursor关闭。需要API密钥。

您偏好哪种？”

如果选择手动（选项1）：

无需额外设置
更新 System/user-profile.yaml 为 meeting_processing: manual
说：“您已设置完成！在会议后运行 /process-meetings 将会议拉入Dex。”

如果选择自动（选项2）：

询问他们想使用哪个API提供商：

“自动处理需要API密钥在后台运行。您偏好哪个提供商？

提供商成本说明

Gemini 免费层（1500请求/天）最适合大多数用户

Anthropic ~$0.01/会议最高质量

OpenAI ~$0.01/会议快速、可靠

输入1选择Gemini、2选择Anthropic或3选择OpenAI：”

基于选择：

对所有提供商：

提供适当链接：
- Gemini: https://aistudio.google.com/apikey
- Anthropic: https://console.anthropic.com/settings/keys
- OpenAI: https://platform.openai.com/api-keys
询问：“请从上方链接获取您的API密钥并粘贴在这里：”
等待他们的密钥，然后：
- 如果 .env 不存在，从 env.example 创建
- 添加注释：# API密钥用于自动会议处理
- 添加他们的密钥：GEMINI_API_KEY=他们的密钥（或 ANTHROPIC_API_KEY 或 OPENAI_API_KEY）
简单解释：

“我已将您的API密钥保存到名为 .env 的文件中（一个安全凭证存储位置）。后台会议同步将使用此密钥自动处理您的会议。”
运行 npm install 安装依赖
更新 System/user-profile.yaml 为 meeting_processing: automatic 和 meeting_api_provider: [选择]
运行 .scripts/meeting-intel/install-automation.sh

说：“自动处理已启用！会议将每30分钟同步。您也可以随时运行 /process-meetings。”

基于角色配置会议智能：

销售/客户经理：启用客户情报+竞争情报
产品经理：启用客户情报+竞争情报
工程：禁用客户/竞争情报（关注决策/行动项）
其他：询问他们想要的情报类型

更新 System/user-profile.yaml 包含其偏好。

步骤 6：生成配置

基于其回答：

创建文件夹结构（静默执行，无需终端输出）：
- 04-Projects/
- 05-Areas/People/Internal/
- 05-Areas/People/External/
- 05-Areas/Companies/
- 06-Resources/Learnings/
- 06-Resources/Quarterly_Reviews/
- System/Templates/
- 07-Archives/Projects/
- 07-Archives/Plans/
- 07-Archives/Reviews/
- 00-Inbox/Meetings/
- 00-Inbox/Ideas/
- 01-Quarter_Goals/（可选）
- 03-Tasks/
- 02-Week_Priorities/
更新 CLAUDE.md 包含其个人资料：
- 姓名
- 角色
- 公司规模
- 支柱（其优先级）
更新 System/pillars.yaml 包含其战略支柱
更新 System/user-profile.yaml 包含：
- 姓名
- 角色
- 公司（如果提供）
- 会议智能偏好（基于角色或其选择）

保存到 .claude/vault-config.json：

{
  "user": {
    "name": "他们的姓名",
    "role": "产品经理",
    "companySize": "增长中",
    "pillars": ["优先级1", "优先级2", "优先级3"]
  },
  "createdAt": "2026-01-22"
}

步骤 7：欢迎消息

说：“[姓名]，您已全部设置完成！以下是我为您创建的内容：”

展示简要摘要：

其角色和支柱
关键文件夹创建
2-3个基于其角色的建议首选行动

可选： 如果是全新开始，提及：

“提示：想先用示例数据探索吗？运行 /dex-demo on 以尝试预填充内容的演示模式。您可随时用 /dex-demo off 切换回来。”

结束于：“您想先处理什么？”

对于有现有笔记的用户

如果用户提及他们有现有笔记：

说：“太好了！只需将它们复制到 00-Inbox/ 文件夹，我会帮您整理。您可以拖放文件或复制整个文件夹。”

无需自动导入——简单的手动复制适用于所有人。

查看您的笔记

Dex创建Markdown文件，您可以用任何应用查看：

VS Code或Cursor（您正在运行Claude的地方）
Obsidian（流行免费选项）
Notion（可导入Markdown）
任何文本编辑器

对话示例

Dex: 欢迎来到Dex！我是您的个人知识助理。让我们在约2分钟内帮您完成设置。

首先，您叫什么名字？

用户: Sarah

Dex: 很高兴认识您，Sarah！您的角色是什么？

[显示角色列表]

用户: 1

Dex: 产品经理——很棒的选择！您的公司规模如何？

[显示规模选项]

用户: 2

Dex: 知道了，您在一家增长中的公司（100-1,000人）。

您当前的2-3个主要优先级是什么？这些将成为您的战略支柱。

用户: 推出我们的移动应用、提高客户保留率、组建产品经理团队

Dex: 完美的优先级！您希望我研究您的公开工作以更好地了解您的背景吗？

用户: 不用了谢谢

Dex: 没问题！Sarah，您已全部设置完成！

以下是我为您创建的内容：
- **角色：** 在增长中公司的产品经理
- **您的支柱：** 移动应用推出、客户保留率、产品经理团队建设
- **文件夹：** 项目、关系、内容、会议、想法

建议首选行动：
1. 为您的移动应用推出创建一个项目
2. 为您的下一次一对一会议启动一个会议笔记
3. 捕捉一个您一直在想的主意

您想先处理什么？

跟踪使用情况（静默）

更新 System/usage_log.md 将初始设置标记为已使用。

分析（静默）：

调用 track_event，事件名称为 setup_completed 和属性：

（无属性）

这仅在用户已选择加入分析时触发。如果返回“analytics_disabled”，无需操作。

提供商	成本	说明
Gemini	免费层（1500请求/天）	最适合大多数用户
Anthropic	~$0.01/会议	最高质量
OpenAI	~$0.01/会议	快速、可靠