name: dynamics365-connector description: 与Power Platform集成的Microsoft Dynamics 365 Sales连接器 allowed-tools:
- Read
- Write
- Glob
- Grep
- Bash
- WebFetch
metadata:
specialization: 销售
domain: 商业
priority: P1
integration-points:
- Dynamics 365 Web API
- OData
Dynamics 365 连接器
概述
Dynamics 365 连接器技能提供与Microsoft Dynamics 365 Sales的全面集成，支持实体数据管理、业务流程流交互以及无缝的Power Platform集成。该技能利用Azure AD身份验证实现安全的企业级连接。
功能
实体数据管理
- 对客户、联系人和商机的完整增删改查操作
- 访问线索、报价单、订单和发票
- 处理自定义实体和关系
- 管理实体元数据和选项集
业务流程流
- 与活跃的业务流程流交互
- 将记录推进流程阶段
- 访问阶段要求和验证规则
- 跟踪流程实例历史
Power Platform 集成
- 触发Power Automate流程
- 访问Dataverse表
- 集成Power BI数据集
- 利用AI Builder模型
身份验证与安全
- Azure AD身份验证处理
- 基于角色的安全感知
- 业务单位层级尊重
- 字段级安全合规
使用示例
商机管理
检索处于资格确认阶段的所有商机及其关联的客户、联系人和活动时间线。
业务流程推进
将商机推进其业务流程流，验证阶段要求并触发关联的工作流。
跨平台数据访问
查询Dataverse表，将CRM数据与自定义业务数据结合，进行全面的客户分析。
增强流程
- crm-数据质量
- 商机阶段管理
- 战略客户规划
依赖项
- 具有适当权限的Azure AD应用注册
- Dynamics 365 Sales许可证
- Web API端点访问