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Salesforce自动化Skill salesforce-automation

这个技能用于通过Rube MCP自动化Salesforce CRM操作，包括管理线索、联系人、账户、机会等，支持SOQL查询和工作流自动化，提高工作效率。关键词：Salesforce自动化、CRM、Rube MCP、低代码开发、工作流自动化、SOQL查询、Salesforce工具包。

低代码开发 0 次安装 0 次浏览 更新于 3/8/2026

名称: salesforce-automation 描述: “通过Rube MCP（Composio）自动化Salesforce任务：线索、联系人、账户、机会、SOQL查询。始终先搜索工具以获取当前架构。” 要求: mcp: [rube] 类别: crm

通过Rube MCP实现Salesforce自动化

通过Composio的Salesforce工具包和Rube MCP自动化Salesforce CRM操作。

工具包文档: composio.dev/toolkits/salesforce

先决条件

  • Rube MCP必须已连接（RUBE_SEARCH_TOOLS可用）
  • 通过RUBE_MANAGE_CONNECTIONS与工具包salesforce建立活动Salesforce连接
  • 始终先调用RUBE_SEARCH_TOOLS以获取当前工具架构

设置

获取Rube MCP: 在客户端配置中添加https://rube.app/mcp作为MCP服务器。无需API密钥—只需添加端点即可工作。

  1. 通过确认RUBE_SEARCH_TOOLS响应来验证Rube MCP可用
  2. 调用RUBE_MANAGE_CONNECTIONS并指定工具包salesforce
  3. 如果连接状态不是ACTIVE，请按照返回的认证链接完成Salesforce OAuth
  4. 在运行任何工作流之前，确认连接状态显示为ACTIVE

核心工作流

1. 管理线索

使用时机: 用户想要创建、搜索、更新或列出线索

工具序列:

  1. SALESFORCE_SEARCH_LEADS - 根据条件搜索线索 [可选]
  2. SALESFORCE_LIST_LEADS - 列出所有线索 [可选]
  3. SALESFORCE_CREATE_LEAD - 创建新线索 [可选]
  4. SALESFORCE_UPDATE_LEAD - 更新线索字段 [可选]
  5. SALESFORCE_ADD_LEAD_TO_CAMPAIGN - 将线索添加到营销活动 [可选]
  6. SALESFORCE_APPLY_LEAD_ASSIGNMENT_RULES - 应用分配规则 [可选]

关键参数:

  • LastName: 创建线索时必填
  • Company: 创建线索时必填
  • Email, Phone, Title: 常见线索字段
  • lead_id: 用于更新的线索ID
  • campaign_id: 用于营销活动操作的营销活动ID

常见陷阱:

  • LastName和Company是创建线索时的必填字段
  • 线索ID为15或18字符的Salesforce ID

2. 管理联系人和账户

使用时机: 用户想要管理联系人及其关联账户

工具序列:

  1. SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS - 搜索联系人 [可选]
  2. SALESFORCE_LIST_CONTACTS - 列出联系人 [可选]
  3. SALESFORCE_CREATE_CONTACTS - 创建新联系人 [可选]
  4. SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS - 搜索账户 [可选]
  5. SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT - 创建新账户 [可选]
  6. SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT - 将联系人链接到账户 [可选]

关键参数:

  • LastName: 创建联系人时必填
  • Name: 账户名称用于创建
  • AccountId: 要关联到联系人的账户ID
  • contact_id, account_id: 用于关联的ID

常见陷阱:

  • 联系人至少需要LastName
  • 账户关联需要有效的联系人和账户ID

3. 管理机会

使用时机: 用户想要跟踪和管理销售机会

工具序列:

  1. SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES - 搜索机会 [可选]
  2. SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES - 列出所有机会 [可选]
  3. SALESFORCE_GET_OPPORTUNITY - 获取机会详情 [可选]
  4. SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY - 创建新机会 [可选]
  5. SALESFORCE_RETRIEVE_OPPORTUNITIES_DATA - 检索机会数据 [可选]

关键参数:

  • Name: 机会名称（必填）
  • StageName: 销售阶段（必填）
  • CloseDate: 预计关闭日期（必填）
  • Amount: 交易价值
  • AccountId: 关联账户

常见陷阱:

  • 创建时Name、StageName和CloseDate是必填字段
  • 阶段名称必须完全匹配Salesforce中的配置

4. 运行SOQL查询

使用时机: 用户想要使用自定义SOQL查询Salesforce数据

工具序列:

  1. SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY / SALESFORCE_QUERY - 执行SOQL [必需]

关键参数:

  • query: SOQL查询字符串

常见陷阱:

  • SOQL语法不同于SQL；使用Salesforce对象和字段API名称
  • 字段API名称可能与显示标签不同（例如，Account.Name而不是Account Name）
  • 大型数据集的结果是分页的

5. 管理任务

使用时机: 用户想要创建、搜索、更新或完成任务

工具序列:

  1. SALESFORCE_SEARCH_TASKS - 搜索任务 [可选]
  2. SALESFORCE_UPDATE_TASK - 更新任务字段 [可选]
  3. SALESFORCE_COMPLETE_TASK - 标记任务为完成 [可选]

关键参数:

  • task_id: 用于更新的任务ID
  • Status: 任务状态值
  • Subject: 任务主题

常见陷阱:

  • 任务状态值必须匹配Salesforce中的选取列表选项

常见模式

SOQL语法

基础查询:

SELECT Id, Name, Email FROM Contact WHERE LastName = 'Smith'

带关联关系:

SELECT Id, Name, Account.Name FROM Contact WHERE Account.Industry = 'Technology'

日期过滤:

SELECT Id, Name FROM Lead WHERE CreatedDate = TODAY
SELECT Id, Name FROM Opportunity WHERE CloseDate = NEXT_MONTH

分页

  • 结果量大的SOQL查询返回分页令牌
  • 使用SALESFORCE_QUERY和nextRecordsUrl进行分页
  • 检查响应中的done字段；如果为false，继续分页

已知陷阱

字段API名称:

  • 始终使用API名称，而非显示标签
  • 自定义字段以__c后缀结尾
  • 使用SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS来发现自定义对象

ID格式:

  • Salesforce ID为15（区分大小写）或18（不区分大小写）字符
  • 大多数操作都接受两种格式

快速参考

任务 工具Slug 关键参数
创建线索 SALESFORCE_CREATE_LEAD LastName, Company
搜索线索 SALESFORCE_SEARCH_LEADS query
列出线索 SALESFORCE_LIST_LEADS (过滤器)
更新线索 SALESFORCE_UPDATE_LEAD lead_id, fields
创建联系人 SALESFORCE_CREATE_CONTACT LastName
搜索联系人 SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS query
创建账户 SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT Name
搜索账户 SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS query
链接联系人 SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT contact_id, account_id
创建机会 SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY Name, StageName, CloseDate
获取机会 SALESFORCE_GET_OPPORTUNITY opportunity_id
搜索机会 SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES query
运行SOQL SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY query
查询 SALESFORCE_QUERY query
搜索任务 SALESFORCE_SEARCH_TASKS query
更新任务 SALESFORCE_UPDATE_TASK task_id, fields
完成任务 SALESFORCE_COMPLETE_TASK task_id
获取用户信息 SALESFORCE_GET_USER_INFO (无)
自定义对象 SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS (无)
创建记录 SALESFORCE_CREATE_A_RECORD object_type, fields
转移所有权 SALESFORCE_MASS_TRANSFER_OWNERSHIP records, new_owner

由Composio提供支持