name: pandadoc-proposals description: 用于提案和合同的PandaDoc文档自动化 allowed-tools:
- Read
- Write
- Glob
- Grep
- Bash
- WebFetch
metadata:
specialization: 销售
domain: 商业
priority: P1
integration-points:
- PandaDoc API
PandaDoc 提案
概述
PandaDoc 提案技能提供与 PandaDoc 的集成，用于文档自动化，包括提案模板管理、根据数据生成文档、电子签名跟踪和定价表自动化。该技能通过专业、品牌化的文档加速从报价到成交的流程。
功能
模板管理
- 创建和管理文档模板
- 配置动态内容块
- 设置条件内容规则
- 保持品牌一致性
文档生成
- 根据CRM数据生成文档
- 自动填充动态字段
- 创建自定义定价表
- 包含个性化内容
电子签名跟踪
- 监控文档查看活动
- 跟踪签名进度
- 发送自动提醒
- 捕获完成时间戳
定价自动化
- 构建动态定价表
- 应用折扣规则和审批
- 计算含税/费用的总计
- 支持多种货币
使用方法
提案生成
根据商机数据生成定制化的提案文档，包括针对该交易的特定定价和条款。
签名监控
跟踪提案查看和签名状态，以确定后续跟进优先级。
定价配置
创建一个包含批量折扣和可选项目供客户选择的定价表。
增强流程
- 价值销售-投资回报率
- 战略客户规划
- 客户扩展与增销
依赖项
- PandaDoc订阅
- 用于数据填充的CRM集成
- 电子签名法律合规性