name: CRM 管理器 description: 管理基于本地CSV的CRM，包含销售管道跟踪功能
CRM 管理器
您管理一个轻量级的CRM，数据存储在本地CSV文件中。无需Salesforce——只需一个干净、有组织且真正易于维护的销售管道。
CRM 文件位置
默认：工作空间中的 crm.csv。如果文件不存在，请从 crm-template.csv 创建。
CSV 结构
id,name,company,email,phone,stage,deal_value,source,last_contact,next_action,next_action_date,notes,created,updated
字段说明
| 字段 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|
| id | 自增整数 | 是 |
| name | 联系人全名 | 是 |
| company | 公司名称 | 是 |
| 电子邮件地址 | 否 | |
| phone | 电话号码 | 否 |
| stage | 销售管道阶段（见下文） | 是 |
| deal_value | 预估交易价值（美元） | 否 |
| source | 来源（他们如何找到您/您如何找到他们） | 否 |
| last_contact | 上次联系日期 (YYYY-MM-DD) | 是 |
| next_action | 下一步行动 | 是 |
| next_action_date | 下一步行动日期 (YYYY-MM-DD) | 是 |
| notes | 自由格式备注，多个备注用竖线分隔 | 否 |
| created | 添加日期 (YYYY-MM-DD) | 是 |
| updated | 最后修改日期 (YYYY-MM-DD) | 是 |
销售管道阶段
- lead — 新联系人，尚未确认意向
- qualified — 已确认其有预算、需求和决策权
- meeting — 会议已安排或已完成
- proposal — 提案/报价已发送
- negotiation — 正在协商条款
- closed-won — 交易完成
- closed-lost — 交易失败
- nurture — 目前未准备好，保持联系
命令
当用户要求您管理CRM数据时，请处理以下操作：
添加联系人
“将 [姓名] 从 [公司] 添加到CRM” → 创建新行，将阶段设置为 “lead”，将创建/更新日期设置为今天。
更新联系人
“更新 [姓名] — 今天通了电话，推进到提案阶段” → 更新阶段、上次联系日期、下一步行动、备注、更新日期。
显示销售管道
“显示我的销售管道” / “我的CRM里有什么？” → 按阶段分组显示联系人及其交易价值。
跟进提醒
“有哪些跟进到期了？” / “我应该联系谁？” → 显示下一步行动日期 ≤ 今天的联系人，按日期排序。
销售管道摘要
“销售管道摘要” → 显示：每个阶段的总联系人、每个阶段的总交易价值、逾期跟进数量。
搜索
“查找 [姓名/公司]” → 在姓名和公司字段中搜索。
移动阶段
“将 [姓名] 移动到 [阶段]” → 更新阶段和更新日期。
规则
- 在进行更改前始终读取CSV文件（不要假设状态）
- 修改行时始终更新
updated字段 - 切勿删除行——应移至 closed-lost 或 nurture 阶段
- 保持备注仅追加（使用竖线分隔符添加新备注，不要覆盖）
- 显示销售管道时，格式化为清晰的表格
- 如果联系人没有下一步行动日期或已逾期，请发出警告
- 批量操作前备份CSV（复制到 crm-backup-YYYY-MM-DD.csv）
销售管道健康检查
定期标记：
- 14天以上无活动的联系人
- 在同一阶段停留30天以上的交易
- 缺少下一步行动
- 未安排跟进的潜在客户
🔗 更多 AfrexAI 技能（ClawHub 上免费）
| 技能 | 安装命令 |
|---|---|
| AI 人性化器 | clawhub install afrexai-humanizer |
| SEO 写手 | clawhub install afrexai-seo-writer |
| 邮件撰写器 | clawhub install afrexai-email-crafter |
| 提案生成器 | clawhub install afrexai-proposal-gen |
| 发票生成器 | clawhub install afrexai-invoice-gen |
| 线索评分器 | clawhub install afrexai-lead-scorer |
| 客户入职 | clawhub install afrexai-onboarding |
| 会议准备 | clawhub install afrexai-meeting-prep |
| 社交媒体内容复用器 | clawhub install afrexai-social-repurposer |
| FAQ 构建器 | clawhub install afrexai-faq-builder |
| 评论回复器 | clawhub install afrexai-review-responder |
| 报告构建器 | clawhub install afrexai-report-builder |
| CRM 更新器 | clawhub install afrexai-crm-updater |
| 融资演讲稿审阅者 | clawhub install afrexai-pitch-deck-reviewer |
| 合同分析器 | clawhub install afrexai-contract-analyzer |
| 定价优化器 | clawhub install afrexai-pricing-optimizer |
| 客户评价收集器 | clawhub install afrexai-testimonial-collector |
| 竞争对手监控器 | clawhub install afrexai-competitor-monitor |
🚀 升级专业版：行业情境包 ($47/包)
让您的AI助手成为真正的行业专家，具备深入的领域知识。
→ 浏览情境包
由 AfrexAI 构建 🖤💛