name: freelance-client-ops description: 专业管理自由职业和客户工作——提案、合同、范围管理、发票和客户沟通。覆盖创意工作的商业方面。触发于自由职业、客户工作、提案、合同、定价或项目范围请求。 license: MIT

自由职业客户操作

顺利运行创意工作的商业方面。

客户生命周期

潜在客户 → 筛选 → 提案 → 谈判 → 合同 → 交付 → 发票 → 维护

筛选客户

发现性问题

关于项目:

您想实现什么目标？
成功的标准是什么？
时间线驱动因素是什么？
之前尝试过什么？

关于客户:

决策者是谁？
审批流程如何？
您偏好哪种沟通方式？
是否与自由职业者合作过？

关于后勤:

您的预算范围是多少？
理想时间线是什么？
您将提供哪些资产/访问权限？
是否有依赖其他团队？

警示信号

警示信号	可能信号
“我们没有预算”	不确定是否能支付
紧急但无灵活性	范围蔓延即将发生
无法明确目标	目标变动
利益相关者多，所有权不清	决策瘫痪
“我们边走边看”	范围蔓延
催促跳过合同	不专业
诋毁之前自由职业者	可能重复模式

筛选检查表

[ ] 清晰项目范围
[ ] 现实时间线
[ ] 确认预算范围
[ ] 识别决策者
[ ] 沟通良好
[ ] 可接受付款条款
[ ] 价值观一致

定价

定价模型

模型	最适合	优点	缺点
按小时计费	范围不确定，持续工作	简单，灵活	惩罚效率
项目计费	定义交付物	对双方可预测	范围蔓延风险
包月计费	持续关系	稳定收入	感觉像雇佣
基于价值计费	高影响力工作	潜力最大	较难销售

计算费率

期望年薪：$100,000
计费小时（50%时间）：1,000小时
福利、税、开销：+30%

小时费率 = ($100,000 × 1.3) / 1,000 = $130/小时

项目定价公式

预估小时 × 小时费率 × 复杂度乘数 + 费用

复杂度乘数：
- 简单、熟悉：1.0
- 中等复杂度：1.25
- 复杂、新领域：1.5
- 紧急工作：1.5-2.0

定价沟通

“基于讨论的范围，这个项目价格为$X。包括[交付物]和[修改轮次]。时间线为[X周]。”

不要为您的费率道歉。

提案

提案结构

# 提案：[项目名称]
为[客户]准备，由[您的姓名]
[日期]

## 理解
[用您的语言复述他们的问题/目标]

## 方法
[您将如何解决]

## 交付物
[具体输出他们将收到]

## 时间线
[里程碑和日期]

## 投资
[定价及付款计划]

## 关于[您/您的公司]
[相关资历简介]

## 下一步
[如何继续]

## 条款
[有效期、假设]

提案技巧

从他们的问题开始，不是您的服务
具体描述交付物
包括带里程碑的时间线
显示您理解其背景
让同意变得容易

合同

基本合同元素

1. 双方
   名称和联系信息

2. 工作范围
   具体交付物
   不包括内容

3. 时间线
   关键里程碑
   依赖客户

4. 报酬
   总金额
   付款计划
   付款条款（Net 15等）
   逾期付款罚金

5. 修改
   包括内容
   额外修改成本

6. 知识产权
   谁拥有什么，何时
   许可条款

7. 保密
   保护内容
   期限

8. 终止
   终止费/取消条款
   双方如何退出

9. 责任
   责任限制
   赔偿

10. 一般条款
    管辖法律
    争议解决
    签名

关键条款

范围蔓延保护:

“超出上述定义范围的工作需要单独协议，并按标准费率$X/小时额外补偿。”

付款条款:

“发票后15天内付款。逾期付款将收取每月1.5%的费用。”

终止费:

“如果客户在完成前终止协议，客户同意支付已完成工作加上剩余合同价值的25%。”

知识产权转移触发:

“知识产权在收到全额最终付款后转移给客户。”

项目管理

启动会议

议程：

确认范围和交付物
识别所有利益相关者
建立沟通节奏
检查时间线和里程碑
确认所需访问和资产
定义审批流程
问题

沟通节奏

频率	格式	内容
每日	异步（Slack/邮件）	快速问题
每周	状态邮件	进展、障碍、下一步
里程碑	电话/视频	审查、反馈、决策
根据需要	电话	复杂讨论

状态更新模板

## 周度更新：[项目名称]
[日期]周

### 本周完成
- [项]
- [项]

### 进行中
- [项]（X%完成）

### 受阻/需输入
- [项] - 等待[什么]来自[谁]

### 下周计划
- [项]
- [项]

### 时间线状态
[按计划/有风险/落后]

### 预算状态
[已使用X小时，预算Y小时]

范围变更流程

客户请求变更
评估影响（时间、成本、时间线）
书面记录变更
在开始前获得书面批准
如果显著，更新合同/工作说明书

“我很乐意添加[功能]。这将增加约[X小时/$X]到项目，并推迟时间线[Y天]。需要我准备变更订单吗？”

发票

发票元素

[您的公司名称]
[地址]
[邮箱]

发票#[编号]
日期：[日期]
到期：[日期]

开给：
[客户名称]
[客户地址]

----------------------------

[描述]                    [金额]
项目：[名称]                  $X,XXX.XX
  - [阶段/交付物]
  - [阶段/交付物]

----------------------------
                    小计：  $X,XXX.XX
                          税：  $XXX.XX
                        总计：  $X,XXX.XX

----------------------------

付款条款：Net 15
支票支付给：[姓名]
或通过：[支付链接]

感谢您的业务！

付款条款

条款	含义
Net 15	15天内到期
Net 30	30天内到期
收到即付	立即到期
50/50	50%预付，50%完成时付
基于里程碑	每个里程碑付款

收款

及时开票
让支付容易（多种选项）
逾期第一天跟进
有逾期付款政策
对于大项目：定金+里程碑

困难情况

范围蔓延

“这是个好主意。但超出当前范围，我可以以$X添加。或者我们可以替换[当前范围内的某物]。您喜欢哪种？”

逾期付款

“我注意到发票#X已逾期[Y天]。能告诉我何时可以期待付款吗？根据协议，我需要在未结余额解决前暂停工作。”

不满意客户

完整倾听，不防御
承认他们的挫败感
识别具体问题
提出解决方案
书面跟进

终止客户

“经反思，我认为自己不适合继续这个项目。我希望确保顺利过渡——这是我已经完成的工作，这是我的下一步建议。”

参考资料

references/contract-template.md - 完整合同模板
references/proposal-template.md - 提案模板
references/email-templates.md - 客户沟通模板