投顾服务 Skill技能列表

研究报告搜索Skill report-search

4.5

搜索主流投研机构发布的研究报告,快速获取专业分析逻辑、投资评级、目标价等重要投研决策信息,支持行业、公司等关键词搜索。

投资者风险评估Skill 投资者风险评估

4.5

生成机构级投资适当性报告,包括投资理由、风险披露和客户适当性评估,用于记录投资决策、合规报告、风险披露、投资理由说明等场景。

投行材料质检Skill 投行材料质检

4.5

投行演示材料质检工具,自动检查Pitch Deck中的数字一致性、数据与叙事匹配度、投行语言规范及视觉格式质量,确保交付材料的专业与准确。关键词:投行质检、演示材料、数字一致性、Pitch Deck、QC校对。

流程函Skill 流程函

4.5

为卖方并购流程起草process letter和投标指引,覆盖初步意向书(IOI)要求、终轮出价流程和管理层会议安排,适用于投资银行并购顾问中的流程函和投标指引编写场景。