系统化选股和投资想法发掘，结合量化筛选、主题研究和模式识别，挖掘多头或空头机会，适用于寻找新标的、跑筛选器和做主题扫描。

对现有投资组合进行全面的健康诊断，包括集中度分析、相关性检测、因子暴露评估、风险指标计算、流动性评估及历史压力测试，识别隐性风险并提供可操作的优化建议。关键词：投资组合诊断、风险评估、集中度分析、因子暴露、压力测试、流动性评估、组合优化。

为中国投资者构建风险调整后收益最优的A股投资组合，根据资金规模、风险偏好和投资期限进行资产配置，运用核心-卫星策略，提供仓位管理、再平衡方案及下行保护，涵盖股票、ETF、债券、可转债、REITs等多元资产，实现夏普比率最大化。

基于用户提供的三张财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），自动计算超过20项核心财务指标（盈利能力、偿债能力、流动性、营运效率、每股指标、现金流、成长能力）并执行杜邦分析，生成结构化分析报告。适用于财报分析、基本面研究、财务比率计算等场景。关键词：财报分析、基本面分析、财务指标、杜邦分析、ROE分解、股票研究。

分析美国上市公司向SEC提交的EDGAR文件，包括10-K、10-Q、8-K、委托投票书、Form 4等，提取关键财务数据、风险因素、管理层讨论内容，并生成投资信号，辅助基本面分析和量化策略。关键词：SEC文件、10-K、10-Q、8-K、基本面分析、EDGAR、财报分析、风险因素、内部人交易、13F、机构持仓。

通过五步工作流生成机构级首次覆盖报告，包括公司研究、财务建模、估值分析、图表生成和最终报告组装，适用于系统化完成首次覆盖研究，涵盖股票分析、基本面分析、财务建模、DCF估值等。

基于DCF现金流折现方法的企业估值工具，支持自由现金流预测、终值计算、企业价值推导，并生成增长率与折现率的敏感性分析矩阵。适用于投资决策、财务建模、估值区间分析。关键词：DCF估值,现金流折现,企业估值,敏感性分析,终值计算,WACC,自由现金流,证券投资,财务建模

基于巴菲特和格雷厄姆投资哲学的价值投资评估技能，从护城河、管理层、财务、估值四大维度共20个细项对目标公司进行系统性评分（满分100分），并给出综合评级与投资建议。当用户需要进行价值投资分析、基本面打分、护城河或管理层评估、财务健康度检查、估值判断、安全边际计算，或使用诸如“分析一下XX的基本面”、“用巴菲特的方法评估一下这家公司值不值得投”等表述时触发。核心关键词：巴菲特、格雷厄姆、价值投资、基本面分析、护城河、估值、安全边际、ROE、自由现金流。

本技能用于撰写大宗商品市场展望和研究报告，遵循卖方券商惯例，覆盖能源、金属和农产品，提供投资建议，输出PDF/DOCX/PPTX格式。关键功能包括供需分析、价格预测、交易建议生成。关键词：大宗商品研究、市场展望、供需分析、价格预测、交易建议、能源、金属、农产品。

本技能用于创建结构清晰、文字为主的投资分析备忘录，支持风投交易备忘录和主题/宏观备忘录两种格式，适用于撰写投资论点、交易备忘录、合伙人信函或投委会材料，覆盖私募、风投及公开市场分析。关键词：投资备忘录、交易备忘录、投资分析、风投、私募、公开市场、股票分析、投资论点、投委会材料。

此技能用于生成专业的卖方股票财报点评文档，覆盖上市公司季度或年度业绩回顾。输出内容包括EPS超预期/不及预期分析、业绩指引点评、盈利预测调整、估值更新、分部业务评述，以及实际业绩与市场一致预期的对比分析，并可整理财报电话会要点形成结构化报告。支持任意行业和公司。关键词：财报点评、业绩总结、财务模型差异分析、EPS超预期、业绩指引、盈利预测调整、估值更新。

基于贝莱德投资研究院《2026年全球展望》的专业投资分析技能，聚焦AI建设、地缘政治分化、能源转型等五大结构性力量，提供全球资产配置观点、区域展望及战术策略，适用于机构投资者和投资组合构建。关键词：贝莱德、AI投资、地缘政治、能源转型、资产配置、全球展望。